CRM für Hundetrainer
Kundenakte, Hundeprofil, Kontingente und Nachrichten. Interne Notizen bleiben im Portal unsichtbar.
Die Kundenakte
Das CRM für Hundetrainer hält Stammdaten, allgemeine Notizen und die zugewiesenen Trainer an einem Kunden. Gesprächsnotizen bleiben intern. Sie erscheinen nicht im Kundenportal.
Der operative Status ist von der Newsletter-Einwilligung getrennt. Eine inaktive Kundin oder ein inaktiver Kunde behält Kontingente und Buchungen, fällt aber aus Radar und Rundmail heraus und kann sich im Portal nicht anmelden. Dokumente liegen in der Akte. Die Kundschaft kann eigene Dokumente herunterladen, hochladen bleibt bei der Schule.
Bestehende Kunden lassen sich aus einer CSV-Datei übernehmen. Ein Formular für Neukunden kann Hund und Fragebogen aufnehmen.
Hunde, Kontingente und Verlauf
Am Hund liegen Rasse, Geburtsdatum, Tags, Versicherung und ein Bild. Kontingente sind eine Karte mit Einheiten, ein Abo oder eine Einzelstunde. Ein Familienkontingent gilt für alle Hunde desselben Kunden. Die Trainingsberichte hängen am Hund, inklusive optionaler Streckendatei.
Wer gerade Aufmerksamkeit braucht
Das Chancen-Radar auf dem Dashboard zeigt sechs Hinweise, und nur für operativ aktive Kunden:
- seit mehr als sechs Wochen weder eine Kursbuchung noch ein Trainingsbericht, außer die Beziehung ist noch jünger als sechs Wochen
- Karten mit höchstens einer Einheit Rest
- Kurse, die in den nächsten 72 Stunden starten und zu weniger als der Hälfte belegt sind
- Hunde, die in den nächsten sieben Tagen Geburtstag haben
- Welpen im Alter von fünf bis sechs Monaten
- Kunden mit noch offener E-Mail-Bestätigung
Aus einem Hinweis lässt sich eine Rundmail an genau diese Personen vorbereiten. Erinnerungen an die noch offene E-Mail-Bestätigung sind einzelne Systemmails und keine Rundmail.
Nachrichten an die Kundschaft
Rundmails gehen an operativ aktive Kunden mit bestätigter Einwilligung und einer E-Mail-Adresse. Platzhalter {customer_name} und {dog_name} werden je Empfänger ersetzt. Ein Entwurf über die KI bleibt eine Vorlage mit diesen Platzhaltern. Der Text läuft dafür über IONOS.
Die Schule kann einen eigenen Mailserver hinterlegen. Ohne eigene Angaben nutzt der Versand den zentralen Mailserver bei IONOS. Wie die Anwendung insgesamt aufgebaut ist, steht bei der Hundeschul-Software.
Häufige Fragen
Sieht die Kundschaft interne Notizen?
Nein. Gesprächsnotizen bleiben im CRM. Im Portal erscheint nur eine Kundenfassung, wenn die Schule sie an einem Trainingsbericht freigibt.
Kann ich bestehende Kunden übernehmen?
Ja. In der Kundenverwaltung lässt sich eine CSV-Datei importieren.
Brauche ich einen eigenen Mailserver?
Nein. Eigene SMTP-Daten sind möglich. Ohne sie versendet die Plattform über den zentralen Mailserver bei IONOS.